White & Case berät SAP erneut bei Platzierung in den USA

Frankfurt, 10. Juni 2011 ... Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die SAP AG bei der Platzierung von Schuldverschreibungen im Rahmen eines US Private Placements im Volumen von 750 Millionen US-Dollar beraten. Die Platzierung erfolgte wiederum bei rund 20 institutionellen Anlegern über die 100-prozentige Tochter SAP Ireland US-Financial Services Ltd.

Die Papiere wurden in zwei Tranchen begeben – 600 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf sowie 150 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Beide Tranchen konnten mit Kupons von unter 3,5 % platziert werden. Wegen des großen Anlegerinteresses war die Transaktion deutlich überzeichnet.

Es beriet ein standortübergreifendes White & Case Team der Partner Andrew Weiler in London (US-Kapitalmarktrecht - Federführung) und Dr. Lutz Krämer in Frankfurt (deutsches Kapitalmarktrecht). Unterstützt wurden sie in Fragen des US-Kapitalmarktrechts von US-Partner James Black in Frankfurt sowie Senior Associate Christopher Wahlers in London.

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Director Business Development and Marketing Germany
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